大限將至！環(huán)保產業(yè)巨變來襲
發(fā)布時間：2023-12-22 瀏覽:6次
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*近環(huán)保行業(yè)里倒下的企業(yè)和出問題的企業(yè)越來越多，身邊不少做環(huán)保的朋友開始顯得有些焦慮。昨晚和一位在江西做環(huán)保工程和裝備的朋友吃飯，我問他如何看當下環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，他的看法非常出乎我的預料。他的焦慮點并不在于*近行業(yè)資金吃緊，在他看來*近那些倒下的環(huán)保企業(yè)也基本都是屬于“不作死就不會死”。
和這些問題相比，他談了自己真正焦慮的一個問題，3年后環(huán)保行業(yè)幾乎不可避免地會出現斷崖式的降速。一大批企業(yè)將會在3年后消失，現有結構的行業(yè)的從業(yè)人員也會大幅縮減。
在這個問題上老兵非常認同他的觀點，如果梳理下環(huán)保行業(yè)三大類政策我們會發(fā)現，環(huán)保行業(yè)的2020大限將至，同時環(huán)保行業(yè)的很多跡象也已經表明，這樣的變局正在發(fā)生。
三年后(也許是兩年)，環(huán)保行業(yè)的絕大部分企業(yè)將不可避免的成為行業(yè)的“歷史”。
水氣固廢政策大限將至
環(huán)保行業(yè)的2020即將到來
《水十條》、《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》、《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》等
到2020年，七大重點流域Ⅲ類水比例達70%以上;
地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內;城市集中式飲用水水源水質達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%;
全國地下水質量極差的比例控制在15%左右;
近岸海域水質優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右;
京津冀區(qū)域劣V類下降15個百分點;
到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個;
到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右;
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上;
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。
《氣十條》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》等
到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上;
PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上;
地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數比率達到80%，重度及以上污染天數比率比2015年下降25%以上;
到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實施重點地區(qū)、重點行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上;
到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等 VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度。
《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《生活垃圾分類制度實施方案》
受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上;
到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%;
到2020年，秸稈綜合利用率達到85%，國家現代農業(yè)示范區(qū)和糧食主產縣基本實現農業(yè)資源循環(huán)利用;
到2020年，各城市全面推行垃圾分類制度，基本建立相應的法律法規(guī)和標準體系，公共機構普遍實行垃圾分類，作為先行先試的46個城市要初步建成垃圾分類處理系統;
2020年重點行業(yè)的重點重金屬排放量要比2013年下降10%;
2020年底前，實現土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。
環(huán)境產業(yè)1.0時代的本質
現有的環(huán)境產業(yè)1.0時代的主要業(yè)務集中在末端治理環(huán)節(jié)，即：對一產生的污染進行治理，也就是我們現在日常說的環(huán)保行業(yè)。這個市場的空間隨著政策趨嚴，已經呈現出了驟減的趨勢，這也意味著需要被治理的污染物市場規(guī)模幾乎不再會有大幅增長。
所以現有的環(huán)保行業(yè)各家的比拼，其實就是個零和游戲，你的項目拿多了，別人的就少了，或者說現在不拼命多儲備項目后面想儲備也沒了。
基于這樣的現狀，也就不難理解為什么很多大公司拼了命也得去拿項目，步子達到讓你難以想象。在他們眼里，這就是環(huán)保行業(yè)的全部。
從發(fā)達國家來看，以治理為主的環(huán)保產業(yè)到達頂峰后會也的確會面臨迅速萎縮。
環(huán)境產業(yè)1.0時代將以血拼結局
現有的環(huán)保行業(yè)從小而散到大而強的趨勢在當下正在進行，這里面有贏家也有出局的，大致可以分為以下幾種結局：
自然淘汰式結束游戲
環(huán)保行業(yè)的大大小小企業(yè)超過50000家，這其中90%以上是中小企業(yè)和小微企業(yè)，這些企業(yè)能夠生存完全依賴于目前行業(yè)1.0時代的紅利，這個時代對技術對產品要求沒那么高，門檻很低，所以產生了大量的小企業(yè)做配套。
這些企業(yè)隨著環(huán)境產業(yè)1.0時代誕生，也將隨著1.0時代的結束而結束。這企業(yè)無力轉型升級，只能被自然淘汰，這部分企業(yè)的數量保守估計將超過30000家。
強強聯合式續(xù)命
強強聯合應該是現有企業(yè)進入下一階段的一個重要方式，這種方式保證了企業(yè)在資金、技術甚至資源層面的優(yōu)勢，可以相對穩(wěn)妥地拿到下半場的門票。今年上半年環(huán)保行業(yè)50起累計34億的并購數量和規(guī)模已經超過去年全年。龍頭企業(yè)都是明白人。
通過劇烈的洗牌，原來弱者占有的市場將會釋放出來，行業(yè)頭部企業(yè)占有的市場規(guī)模將會越來越大。
目前在做的只是環(huán)境產業(yè)的冰山一角
環(huán)境產業(yè)2.0時代，企業(yè)未來轉型的方向
環(huán)保行業(yè)在某種程度上和房地產行業(yè)很像，都具備以下幾個特點：
1.存量市場相對有限，開發(fā)完了就完了;
2.服務是行業(yè)發(fā)展的未來;
3.細分行業(yè)仍存在消費升級的機會;
在發(fā)展的階段上，房地產行業(yè)要**環(huán)保行業(yè)1-2個段位。
如果仔細觀察，你會發(fā)現國內的房地產企業(yè)，特備是龍頭企業(yè)，他們已經從野蠻擴張時代進入到了精細化運營時代。
從開發(fā)轉向運營服務，從大而全轉向細分領域，從低端消費轉向高端消費。比如萬科現在的戰(zhàn)略是城市配套服務商，恒大的戰(zhàn)略是“房地產+服務業(yè)”，SOHO的戰(zhàn)略是中國**的辦公樓運營商。
其轉型的核心無不是從開發(fā)轉向服務。環(huán)保行業(yè)三年后也將面臨同樣的局面，行業(yè)里看的比較遠又戰(zhàn)略意識的企業(yè)家已經開始居安思危，布局相應的環(huán)境服務領域，以環(huán)境服務業(yè)為主的時代成為環(huán)境產業(yè)2.0時代。
其實從今年上半年環(huán)保行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展來看已經可以很明顯看出來，做運營和服務的企業(yè)在盈利能力和企業(yè)運營風險上都變現出了**的優(yōu)勢，比如以運營為主的瀚藍環(huán)境2018上半年凈利潤近5億遠超水務龍頭碧水源的3.5億。
從環(huán)保治理轉向環(huán)境服務已是行業(yè)未來幾年的必然趨勢。如果5年前提這個尚早，那如今，正當時。
老兵認為三年后環(huán)境服務將成為行業(yè)的主要市場，在環(huán)境服務板塊具體在以下幾個方向將會產生行業(yè)新一代的龍頭企業(yè)：
以環(huán)境質量改善為出發(fā)點的環(huán)保效果時代，促使政府環(huán)境政策導向轉變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治。而環(huán)境綜合治理思路的確立，讓綜合服務能力越來越成為企業(yè)參與環(huán)保市場競爭的核心要素。由此，眾多環(huán)保企業(yè)紛紛由單一服務型的“裝備制造商”向“環(huán)境綜合服務商”轉型。
1. 污水廠的存量市場運營
目前國內污水廠已經超過4000座，無論是數量還是能力都已經接近飽和。污水廠的建設時代幾乎是過去了，剩下的工作將是提標和運營。這運營這個方向，行業(yè)巨頭的嗅覺還是很靈敏的，和做工程相比，運營來錢風險小、可持續(xù)性強。
圍繞目前污水廠存量市場的運營已經成為當下各家逐鹿的重點。
2. 環(huán)境監(jiān)測迎來爆發(fā)式發(fā)展
環(huán)保稅法2018年開年征收，企業(yè)減排數據將是決定企業(yè)是否能夠減稅、或者繳納以及需要繳納多少稅的關鍵，即征稅要有監(jiān)測數據，需要安裝監(jiān)測設備或者第三方監(jiān)測服務。
這就像每家都要有電表一樣，監(jiān)測將成為環(huán)境行業(yè)的必備環(huán)節(jié)，這個市場空間將會以指數級的速度迸發(fā)。我們已經可以看到像美的這種實力較強跨界者已在這些方向做了深度布局。
3. 往上游布局，ToB領域的綠色生產
污染的源頭是來自生產，目前的末端治理可以理解為我們在還債，還以前的發(fā)展債。這種還債還完了，*終還是要向生產端發(fā)力，從生產源頭控制污染物的產生和排放。
所以從根本上來講，綠色生產才是環(huán)境行業(yè)本質，從源頭控制或者直接解決污染。目前我們絕大多數在做的事都是末端的治理，這個隨著政策趨嚴，問責趨嚴，很快就會結束。環(huán)保行業(yè)現有業(yè)務必須向前推移，能夠為綠色生產提供解決方案，這是不可避免的趨勢。
4. 市場下沉，ToC領域的綠色消費
習主席說過當下人民群對美好生活的向往與我們現實的差距，是一個急需解決的矛盾。這里面其實包含兩層意思，一是要讓落后地區(qū)的群眾實現小康，二是讓發(fā)達地區(qū)的消費進一步升級。
后者的消費升級對于環(huán)境產業(yè)是一個巨大的機會，從飲用的水到呼吸的空氣到種糧食的土壤，這里面的釋放出的市場將數倍于現在的環(huán)保治理市場，更重要的是這個市場的可持續(xù)性要更強。
我們可以看到，行業(yè)里的一些公司已經開始布局消費端市場，比如碧水源和博天在凈水器方面的嘗試，這絕不是簡單的多元化，這種布局是基于行業(yè)特性對未來的合理判斷。
寫在*后
古語說：生于憂患死于安樂。當下的環(huán)保行業(yè)正處在安樂的*高潮時期，有人沉浸在遍地黃金的興奮之中，有人卻已經嗅到了風險和巨變的降臨。
其實每個行業(yè)都有其發(fā)展的底層邏輯，甚至不***也會表現出很多類似的發(fā)展規(guī)律。這些道理并沒有什么神秘的地方，可能沉下心研究行業(yè)本質的人不多，能夠在別人狂歡時自己冷靜的人更少。
時代巨變，新勢力的優(yōu)勢是增量，舊勢力的優(yōu)勢是存量。環(huán)境產業(yè)的2.0時代，行業(yè)現有企業(yè)的排位將發(fā)生天翻地覆的變化，機遇與挑戰(zhàn)并存！
